Team R&B


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Unsere PHILOSOPHIE

SERVICE


Unsere Philosophie


Lebensfinanzplanung ist unser Konzept,
vom Säugling bis zum Greis, wir begleiten Sie ein Leben lang in allen finanziellen Fragen.

Für all Ihre Ziele werden wir gemeinsam innovative, individuelle und Ihren Bedürfnissen angepasste Lösungen suchen und finden.

Wir setzten auf Qualität statt Quantität und sind davon überzeugt, das nur ein kleines, effizientes, bestausgebildetes Team R&B unseren Kunden die besten Ergebnisse liefern kann.

Persönliche Beratung und Betreuung stehen hierbei im Vordergrund.



Der gemeinsame Weg

Erstgespräch:
Bestandsaufnahme
Risiko- und Bedarfsanalyse, Vorsorgecheck
Definition von Zielen und Wünschen

Konzeption:
Risiko und Bedarfsprofil
Analysenauswertung

Präsentation:
übersichtlich, verständlich, schriftlich
Offertbesprechung
Absprache der praktischen Umsetzung
Beauftragung und Bevollmächtigung

Abwicklung:
Fristgerechte Umsetzung
Controlling

Betreuung:
Eventuelle Nachbesprechungen
Ständige Erreichbarkeit
Abwicklung sämtlicher Schadenfälle
Kfz - An-, Um- u. Abmeldungen werden prompt erledigt
Regelmäßiger Kontakt und Informationsaustausch


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